Essex Property Trust 350 milyon dolarlık kıdemli tahvil arzını fiyatlandırdı

0

SAN MATEO, Kaliforniya – Batı Yakası’ndaki çok aileli konut mülklerini yönetmesiyle tanınan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Essex Property Trust, Inc. (NYSE: ESS), kıdemli tahvillerin halka arzını başarıyla fiyatlandırdı. Şirketin işletme ortaklığı Essex Portfolio, L.P., 2034 yılında vadesi dolacak %5.500’lük kıdemli tahvillerin toplam anapara tutarı 350 milyon dolar olarak belirlendi.

Vadesi 1 Nisan 2034’te dolacak olan tahviller, nominal değerlerinin %99,752’si üzerinden fiyatlandırılarak %5,532 vade getirisi sağladı. Faiz ödemeleri, 1 Ekim 2024’ten başlayarak her yıl 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde %5,500 oranında altı ayda bir planlanmaktadır. Bu kıdemli teminatsız yükümlülükler Essex Property Trust tarafından tam ve koşulsuz olarak garanti edilmektedir.

Arzın, belirli kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 14 Mart 2024 tarihinde kapanması beklenmektedir. Arzdan elde edilen gelir, İhraççı’nın Mayıs 2024’te vadesi gelen %3,875 oranındaki kıdemli teminatsız tahvillerinin bir kısmı da dahil olmak üzere, yaklaşan borç vadelerinin geri ödenmesi için tasarlanmıştır. Kalan fonlar, potansiyel satın alma fırsatlarını da kapsayabilecek genel kurumsal ve işletme sermayesi amaçlarına tahsis edilebilir. Bu tür başvurulara kadar, net gelirler geçici olarak kısa vadeli menkul kıymetlere yatırılabilir.

Arzın talep toplamasını Wells Fargo Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. ve Citigroup Global Markets Inc. dahil olmak üzere bir finans kuruluşları konsorsiyumu yürütmüştür. Diğer bazı firmalar da arz için kıdemli eş-yönetici ve eş-yönetici olarak görev yaptı.

Arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulmuştur ve ilgili belgelere SEC’in çevrimiçi veri tabanından ulaşılabilir. Bu basın bülteni bir satış teklifi veya menkul kıymetlerin satın alınması için bir talep teşkil etmemektedir ve bu tür bir teklif, talep veya satışın yasa dışı olacağı yargı bölgelerinde herhangi bir satış yapılmayacaktır.

Essex Property Trust, S&P 500’ün bir parçasıdır ve şu anda geliştirilmekte olan ek mülklerle birlikte toplamda yaklaşık 62.000 konuta sahip 252 apartman topluluğunda pay sahibidir.

.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.