Apple kurumsal yönetiminde bir lider olan Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF), dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı için güçlü finansal sonuçlar bildirdi ve üst üste 15. çeyrekte piyasa beklentilerini aştı.
Şirket, dördüncü çeyrekte %16’lık bir gelir artışı ve 21,1 milyon dolarlık rekor bir GAAP dışı faaliyet geliri açıkladı. Tüm yıl gelirlerinde %17’lik bir artış görülürken, Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) %15 artarak 588,6 milyon dolara ulaştı.
Önemli Çıkarımlar
- Jamf’ın 4. çeyrek geliri %16 artarken, GAAP dışı faaliyet geliri 21,1 milyon dolara ulaştı.
- Yılın tamamında gelir %17 artarken, ARR %15 artışla 588,6 milyon dolara ulaştı.
- Güvenlik ürünleri ARR’si 134 milyon dolar olarak gerçekleşerek güvenlik segmentinde güçlü bir büyümeye işaret etti.
- Şirket, daha az kârlı alanlarda maliyetleri düşürürken güvenlik ve yapay zekâ gibi büyüme alanlarına yatırım yapmayı planlıyor.
- Jamf, 2024 yılı için GAAP dışı işletme geliri marjında 700 baz puanlık bir artış öngörüyor.
- 2024 yılının ilk çeyreği için gelirin 148 milyon ila 150 milyon dolar arasında olması ve tüm yıl için 614,5 milyon ila 619,5 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 40 Kuralı’na ulaşmayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Jamf, güvenlik ve yapay zeka yatırımlarına odaklanarak gelecek konusunda iyimser.
- Şirket, GAAP dışı işletme geliri marjını 2024 yılında yaklaşık 700 baz puan artırmayı bekliyor.
- 2024’ün ilk çeyreği için gelir beklentisi 148 milyon ila 150 milyon dolar ve tüm yıl için 614,5 milyon ila 619,5 milyon dolar arasında belirlendi.
- GAAP dışı faaliyet geliri marjının 2024 yılı için orta noktada %15 olması hedefleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, teknoloji sektöründeki müşteri bütçelerinin azalması ve işten çıkarmalar nedeniyle zorluklarla karşılaştı.
- COVID-19, K-12 eğitim sektörünü etkilemeye devam ediyor.
- Yıl boyunca her çeyrekte 100 baz puanlık net elde tutma oranı düşüşü bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Jamf, K-12 sektörü dışındaki çeşitli sektörlerde genişleme kaydetti.
- Şirketin güvenlik paketi iyi performans gösteriyor ve VMware AirWatch’tan önemli bir rekabet tehdidi gözlenmiyor.
- Yönetim ve güvenlik ürünü kombinasyonu, daha yüksek bir kazanma oranı ve müşteri memnuniyeti ile sonuçlandı.
Kaçırılanlar
- Şirket, 2024’teki yenilemede önemli bir satış artışı beklemiyor.
- Yıl sonuna doğru toparlansa da, uluslararası pazarlarda 2023 ortalarında yumuşama gözlendi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Jamf, VMware AirWatch’un artan rekabetine rağmen müşteri tabanından emin olmaya devam ediyor.
- Müşteri ödeme davranışında peşin ödemeden yıllık faturalandırmaya geçiş nakit akışını etkiledi.
- Şirket, müşteri büyümesi için çapraz satışın, yönetim ve güvenlik paketlerinin önemini vurguluyor.
Jamf’in 4. çeyrekte ve 2023 boyunca gösterdiği güçlü performans, şirketin 2024’teki görünümü için olumlu bir ton oluşturdu. Büyüme alanlarına yapılan stratejik yatırımlar ve operasyonel verimlilik taahhüdü ile Jamf, Apple kurumsal yönetim pazarındaki yükselişini sürdürmek için iyi bir konumdadır. Şirket, stratejileri ve finansal hedefleri hakkında daha fazla bilgi paylaşacağı Yatırımcı Günü’nü 13 Mart’ta New York’ta düzenleyecek.
InvestingPro Analizleri
Jamf Holding Corp. (JAMF), son mali sonuçlarında görüldüğü gibi sağlam bir büyüme ve esneklik göstermiştir. Şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlamak için InvestingPro’dan bazı temel ölçümleri aşağıda bulabilirsiniz:
- Şirketin Piyasa Değeri 2,51 milyar dolar ile yatırımcıların pazardaki konumuna ve gelecek beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
- Jamf’in 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki Gelir Artışı %19,46 gibi etkileyici bir orana sahiptir ve şirketin 2024 yılı için olumlu beklentileriyle uyumlu güçlü bir artış eğilimine işaret etmektedir.
- Yaşanan zorluklara rağmen Jamf’ın Brüt Kâr Marjı aynı dönemde %79,9 gibi yüksek bir oranda seyrederek şirketin kârlılığını koruma becerisini ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların şirketin -22,06’lık Fiyat/Kazanç (F/K) Oranına ve 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay için -23,01’lik düzeltilmiş F/K Oranına dikkat etmelerini öneriyor. Negatif F/K oranı soru işaretleri yaratsa da, şirketin büyüme yörüngesini ve sektörün daha geniş bağlamını göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, -0,94 PEG Oranı ile yatırımcılar şirket büyümeye devam ettikçe potansiyel değer bulabilirler.
Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçlarıyla ilgilenenler için InvestingPro, JAMF için 5 InvestingPro İpucu daha sunuyor. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve Jamf’in yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
