Çarşamba günü Rosenblatt, Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) için fiyat hedefini bir önceki 190 $’dan 185 $’a revize ederken, hisse senedi üzerindeki Nötr duruşunu korudu. Bu düzeltme, Snowflake’in analist beklentilerinin biraz üzerinde %33’lük ürün geliri artışı ve hem beklenen 767 milyon doları hem de 761 milyon dolarlık konsensüs tahminini aşarak 775 milyon dolara ulaşan toplam geliri açıklayan dördüncü çeyrek kazanç raporunu takip ediyor.
Şirketin dördüncü çeyrek performansı, beklenen %5’e kıyasla yaklaşık %9’luk daha güçlü marjlar sergiledi ve ürün brüt marjları %78’e ulaştı. Bu olumlu sonuçlara rağmen, Snowflake’in ilk çeyrek ürün geliri büyümesi için tahmini %26-27’dir ve bu da %28,7’lik önceki konsensüs büyüme tahmininin altında kalmaktadır. İleriye bakıldığında, Snowflake’in 2025 mali yılı için öngördüğü ürün geliri büyümesi %22 ile daha önceki %32’lik tahminlerden ve %30,4’lük konsensüsten oldukça düşük.
Ilımlı büyüme görünümü, bir önceki yıla benzer tüketim modellerine ve performans geliştirmelerinden yaklaşık %6,25’lik bir etki, yeni katmanlı depolama fiyatlandırma seçeneklerinin sunulması ve depolama talebini azaltması beklenen Apache Iceberg tabloları için yakında verilecek destek de dahil olmak üzere beklenen zorluklara bağlanıyor.
Finansal güncellemeyle birlikte Snowflake, Sridhar Ramaswamy’nin ürün inovasyonu ve teslimatını geliştirmeye odaklanarak yeni CEO olarak atandığını duyurdu. Frank Slootman ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.
Dördüncü çeyrek raporunun ardından Rosenblatt, 2025 mali yılı gelir artışı tahminini daha önceki %32’den %22’ye düşürdü ve yaklaşık %22’lik bir gelir artışı beklenen 2026 mali yılı projeksiyonunu tanıttı. Şimdi 2025 ve 2026 mali yıllarına dayanan güncellenmiş değerleme, 185 $ ‘lık revize edilmiş fiyat hedefine yol açtı ve firma, bu sonuçlar nedeniyle hisse senedinin önemli bir düşüş yaşamasını bekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) büyüme yolunda ilerlerken, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı önemli bilgiler sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Snowflake’in piyasa değeri 75,74 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, InvestingPro’daki analistler parlak bir gelecek öngörüyor; satışların bu yıl içinde artması ve şirketin aynı zaman dilimi içinde kâra geçmesi bekleniyor. Bu iyimserlik, şirketin 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %40,87’lik önemli gelir artışına da yansıyor ve Snowflake’in faaliyetlerini etkili bir şekilde ölçeklendirme becerisini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Snowflake’in güçlü bir likidite pozisyonunda olduğunu, borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olduğunu vurguluyor. Bu finansal istikrar, şirket inovasyon yapmaya ve ürün tekliflerini genişletmeye devam ettiği için çok önemlidir. Dahası, Snowflake’in hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın bir fiyattan işlem görüyor ve bu fiyatın %96,75’i yatırımcı güvenine ve güçlü bir piyasa varlığına işaret ediyor. Şirket ayrıca son altı ayda %46,64 toplam getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da büyüme beklentileri etrafındaki olumlu havayı pekiştirdi.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, Snowflake’in performansı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 11 ipucu daha mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek için InvestingPro’ nun Snowflake sayfasını ziyaret edin. Ve unutmayın, PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilir ve daha da değerli yatırım bilgilerinin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
