Perşembe günü BofA Securities, Salesforce.com (NYSE:CRM) üzerindeki görünümünü güncelledi ve hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 350 dolardan 360 dolara yükseltirken Nötr notunu korudu. Bu ayarlama, Salesforce’un büyük anlaşmalardaki önemli bir artıştan kaynaklanan gelir ve marj kazanımlarını içeren güçlü dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.
Salesforce’un dördüncü çeyrekteki performansı, 10 milyon doları aşan işlemlerde bir önceki yıla göre %80’lik bir artışla dikkat çekti. Şirketin sabit kur bazında %13’lük mevcut kalan performans yükümlülükleri (cRPO) büyümesi, hem analistin %11’lik beklentisini hem de %12’lik yukarı yönlü senaryoyu aştı. Bu büyüme, şirketin temel Satış ve Hizmet Bulutlarındaki istikrarlı gücün yanı sıra 1 milyon doların üzerindeki anlaşmaların %25’inin bileşeni olan Veri Bulutunda ortaya çıkan başarıya bağlandı.
Şirket ayrıca ilk çeyrek cRPO’su için sabit kur bazında yıldan yıla %12’lik bir artış öngörerek analistlerin %10’luk tahmininin üzerinde bir öngörüde bulundu. Bu iyimser tahmin, sağlam satış hatları ile destekleniyor. Bununla birlikte, 2025 mali yılı için öngörülen toplam gelir artışı %8 ila %9 olarak tahmin ediliyor ve analistin daha önce yıldan yıla %13 oranında büyümesini modellemiş olduğu profesyonel hizmetlerdeki rüzgarlar nedeniyle biraz yumuşatılmış durumda.
Ayrıca, Salesforce’un 2025 mali yılı için marj görünümü, analistin %32’lik tahminini aşarak %32,5 olarak belirlendi. Bu durum, şirketin marj artışında etkili olan verimlilik iyileştirmelerine olan bağlılığının devam etmesine bağlanıyor.
InvestingPro Analizleri
BofA Securities’in Salesforce.com (NYSE:CRM) ile ilgili son güncellemesi ışığında, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Salesforce’un piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 290,18 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Şirketin F/K oranı şu anda 112,81 gibi yüksek bir seviyede, ancak 2024’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlandığında 64,77 gibi daha ılımlı bir rakam ortaya çıkıyor. Bu, hisse senedinin takip eden bazda pahalı görünmesine rağmen, ileriye dönük kazanç potansiyelinin değerlemesine dahil edildiğini göstermektedir.
Şirketin 3Ç 2024 itibariyle son on iki aylık geliri 33,95 milyar $ olup, %12,08’lik sağlıklı bir gelir artışı ile güçlü ve genişleyen bir işletmeye işaret etmektedir. Aynı dönem için brüt kâr marjı yaklaşık %75 gibi önemli bir oranda gerçekleşerek Salesforce’un büyümesinin ortasında kârlılığını sürdürme becerisini ortaya koydu.
InvestingPro İpuçları, Salesforce’un bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve bunun şirket tarafından sağlanan iyimser gelir ve marj görünümüyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Buna ek olarak, Salesforce yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da hisse senedinin kazanç artışı potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için bir değer fırsatı sunabileceğini gösteriyor.
InvestingPro, daha derin bilgiler arayanlar için Salesforce’un borç seviyeleri, değerleme katları ve geçmiş getirileriyle ilgili analizler de dahil olmak üzere daha fazla ipucu sunuyor. Aslında, Salesforce için platform üzerinden erişilebilecek 16 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu özel bilgilerle ilgilenen okuyucular PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım araştırmalarını değerli veriler ve uzman analizleriyle zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
